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2010年的过去标志着 “十一五”规划期结束,也表示了自 2000 年 6 月发布的国发 18 号文件执行了10 年之后宣告到期。2011 年 1 月 28 日国务院又发布了国发 [2011]4 号文件,进一步鼓励集成电路) v& O, j* x1 } K 集成电路 集成电路是采用半导体制作工艺,在一块较小的单晶硅片上制作上许多晶体管及电阻器、电容器等元器件,并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路。它在电路中用字母"IC"(也有用文字符号"N"等)表示。 [全文] (IC)产业发展,一般被称为“新 18 号文件”。在 18号文件政策的推动下,过去的 10 年间我国 IC 产业获得了快速发展,其中包括 IC 芯片制造线的发展。本文仅对 “十一五”規划结束时我国 IC 芯片制造线的状况作一叙述和分析。0 P% G8 ?. U% `# E 2010 年底我国 IC 芯片制造线数量0 F" ?- F9 S1 E2 a/ O5 V* w 我国 IC 芯片制造线在 2000 年底共有 25 条(大于100mm 线 〈含 〉),到“十五”规划结束 2005年底发展到 41 条;而到 “十一五”规划结束 2010 年底发展到 61 条,其中: 300mm 线 6 条:北京中芯国际 2 条、上海中芯国际、无锡海力士、武汉新芯、大连英特尔。" @0 o; B# f8 B, ^7 S2 r; ^ 200mm 线 14 条:天津中芯国际、上海中芯国际3 条、上海华虹 NEC 2 条、上海宏力、上海先进、上海台积电、苏州和舰、成都德州仪器(原为成芯)、重庆渝德、郑州晶诚、无锡华润上华二厂。# I- x* X7 ~7 {$ O7 e6 v4 B 150mm 线 17 条:北京首钢日电、北京燕东、上海先进、上海新进、上海贝岭、无锡华润上华一厂和五厂、杭州士兰、宁波比亚迪(原为中纬)、福州福顺2 条、厦门集顺、广州南科、深圳方正、西安西岳、吉林华微(VDMOS)、天津中环(VDMOS)。/ f) V: r! e1 u- R c 125mm 线 9 条:上海先进、无锡 58 所、杭州士吉林麦吉科(吉林华微全资子公司)、香港兴华。; k4 A9 U) a: m! H" H. R+ l8 x 100mm 线 15 条:上海贝岭、北京宇翔、北京燕东、无锡 58 所、蚌埠 214 所、福州福顺、莆田安特、天水天光、西安 771 所、重庆 24 所、沈阳 47 所、丹东安顺、北京大学(MEMS)、清华大学(MEMS)、北京民芯(MEMS)。 我国IC芯片制造线现状分析 在 “十一五”期间,增加的线如下:- [, t+ k% g1 B$ D) W 300mm 线增加 4 条:上海中芯国际、无锡海力士、武汉新芯、大连英特尔。 200mm 线增加 5 条:上海华虹 NEC 二厂、成都德州仪器、重庆渝德、郑州晶诚、无锡华润上华二厂。 150mm 线增加 9 条:北京燕东、上海贝岭、福州福顺 2 条、厦门集顺、深圳方正、西安西岳、吉林华微(VDMOS)、天津中环(VDMOS)。5 g; g% y4 e/ i0 K’ K2 n 125mm 线增加 1 条:增加扬州晶新、深圳深爱、香港兴华,减去无锡华润、清华大学。 100mm 线增加 1 条:增加蚌埠 214 所(重建)、莆田安特、清华大学(MEMS)、民芯(MEMS),减去中科院微电子所、无锡华润、绍兴华越。; Z, i0 y! c. x$ E 其中,125mm 线减 2 条,100mm 线减 3 条,共减5 条。 在这 61 条线中,三分之二是中小尺寸(150、125、100mm)线,为 41 条;三分之一是大尺寸(300和 200mm)线,有20 条。 我国 IC 芯片制造线各地分布状况 上述 61 条 IC 芯片制造线主要分布在长江三角洲地区,其次是环渤海地区和闽粤港地区,其他地区较少。具体分布如下: 1)长江三角洲地区2 P6 i: F* n$ C8 n- g’ B/ | 共有 28 条线。 (1)上海市 上海市是我国 IC 芯片线最集中、200mm 线最多的城市,它共有 14 条线,约占到全国 23%强,计有:- Q _+ w/ |- R, V* h 300mm 线 1 条:上海中芯国际200mm 线 8 条:上海中芯国际 3 条、上海华虹NEC 2 条、上海宏力、上海先进、上海台积电。 150mm 线 3 条:上海先进 、上海新进 、上海贝岭。 125mm线 1 条:上海先进。$ e _; E* z! ^1 b’ {8 i( E* p 100mm线 1 条:上海贝岭。 (2)江苏省 江苏省共有 8 条线,计有: 300mm 线 1 条:无锡海力士。8 ?0 |2 r( G% H9 V( R9 f+ H’ Z 200mm 线 2 条:苏州和舰、无锡华润上华二厂。6 t& N" t& h% p/ s0 g+ V( |’ n 150mm线 2 条:无锡华润上华一厂和五厂。( C, S; R# {1 \( j6 R% @ 125mm线 2 条:无锡 58 所、扬州晶新。 100mm线 1 条:无锡 58 所。 (3)浙江省 浙江省共有 5 条线,计有:! _+ M7 [6 Y" J3 v3 _6 j 150mm线 2 条:杭州士兰、宁波比亚迪。) t$ S+ k0 [3 K0 P/ m$ v 125mm 线 3 条:杭州士兰、绍兴华越、宁波日银IMP。 (4)安徽省 安徽省只有 1 条线:% B" R* I+ J9 G ^ 100mm线 1 条:蚌埠 214 所。 2)环渤海地区* Q9 O$ H9 T8 Y1 S* S2 y) k 共有 12 条线。8 K& E$ f! i% F: p3 c (1)北京市5 Q* s+ n* M9 B’ W1 s+ N$ x5 F 北京市共有 9 条线,计有:: X’ i# g9 d# x! @" R9 X+ ?6 n4 U& I 300mm 线 2 条:北京中芯国际 2 条。) y$ Q, e: }3 F) U$ { 150mm线 2 条:北京首钢日电、北京燕东。 100mm 线 5 条:北京宇翔、北京燕东、北京大学(MEMS)、 清 华 大 学 (MEMS)、 北 京 民 芯(MEMS)。 (2)天津市9 B7 S* V) R5 G; D) r4 W- [ 天津市共有 2 条线,计有: 200mm 线 1 条:天津中芯国际。 150mm线 1 条:天津中环(VDMOS)。 (3)辽宁省沿海. F! N* Z T1 B+ C 辽宁省沿海只有 1 条线: 300mm 线 1 条:大连英特尔。 3)闽粤港地区; c1 b2 s4 G% ]! \8 a 共有 9 条线。 (1)福建省 福建省共有 5 条线,计有:& q6 s. [8 K’ e; T% T E 150mm线 3 条:福州福顺 2 条、厦门集顺。 100mm线 2 条:福州福顺、莆田安特。 (2)广东省 广东省共有 3 条线,计有:% n0 c- n* c G# ]+ l+ ?- C% a% k 150mm线 2 条:广州南科、深圳方正。 125mm线 1 条:深圳深爱。 (3)香港9 N& S& f; Q& A4 e& v$ x 香港现只有 1 条线:/ H& {9 @: o; _ 125mm线 1 条:香港兴华。7 n0 `9 t’ @$ e* ] 香港过去曾有 3 条 100mm 线:华科、兴华和华智(原为爱卡)。 4)其他地区 其他地区分为东北、西北、西南和中部四个地区,共有 12 条线。 (1)东北地区 东北地区共有 4 条线,计有;150mm线 1 条:吉林华微(VDMOS)。% }5 j3 T7 @7 S6 x+ x. V- y) C& F 125mm线 1 条:吉林麦吉科。 100mm线 2 条:沈阳 47 所、丹东安顺。0 L, C/ l$ G9 w: Q6 C (2)西北地区 西北地区共有 3 条线,计有: 150mm线 1 条:西安西岳。 100mm线 2 条:西安 771 所、天水天光。 ’ D3 }. O% o- Z* `7 {- H; i+ ?) r (3)西南地区 西南地区共有 3 条线,计有: 200mm 线 2 条:成都德州仪器、重庆渝德。 8 l( {; h. ^4 g) t3 C 100mm线 1 条:重庆 24 所。 (4)中部地区 中部地区共有 2 条线,计有: 300mm 线 1 条:武汉新芯。 ; f: Z8 V$ W V6 C+ l* |" N 200mm 线 1 条:郑州晶诚。 8 d- W) K: Y% q5 {9 D: b 概括起来,长江三角洲地区共有 28 线,占全国46%,接近 1/2;环渤海地区 12 条和闽粤港地区 9 条合计 21 条线,占到 34%,1/3 强; 其他四个地区共有 12条线,仅占 20%,1/5。 / s3 f; v" i/ {- J 目前在建、拟建和停建的 IC 芯片线状况 % r, P% {’ ?$ Z* b8 W) A 1)目前在建的 IC 芯片线 2 S y1 j8 H7 b% ?; m 300mm 线 2 条:上海华力、深圳中芯国际。 , a" P3 F9 R! N 200mm 线 4 条:深圳中芯国际、东营东芯、中科院微电子所(科研线)、北京广微积电(MEMS)。 & y9 [% w* h: g& E# a% R 150mm 线 3 条:重庆 24 所、中山奥泰普、西安卫光(VDMOS)。 * I! V# L$ Y4 B; Z6 u9 B 2)拟建的 IC 芯片线计划 6 i& K" S1 l8 q 200mm 线 1 条:无锡 58 所。 3 \. G" _# C8 r! r 150mm线 1 条:长沙创芯。 3) 停建的 IC 芯片线状况 (已基本建成厂房者) 200mm 线 3 座:南通海安绿山、昆山德芯、烟台泷芯宇通。 150mm 线 3 座:常州赛米微尔、沈阳科希、大庆华嘉。 5 A% R8 V4 Z( L9 m’ a 几点分析 4.1 发展速度问题 ( ?! j8 ^0 Q: F’ c( S6 F& {% { 我 国 IC 芯 片 线 数 量 从 2000 年 底 25 条 ,到2005 年底增加到 41 条,“十五” 规划期间增加 16条;而从 2005 年底到 2010 年底,“十一五”期间又增加 20 条,达到 61 条。“十一五”比“十五”增加的IC 芯片线数量虽有所增加,但离 2008 年初发布的中国集成电路产业 “十一五”专项规划中提出的目标还有距离。当时提出:重点发展 300mm 集成电路生产线,建设 5 条以上 300mm 90nm 的芯片生产线;建设 10 条 200mm 0.13μm~0.11μm 芯片生产线 。 如果拿 2000 年发布 18 号文件之后当时北京和上海提出的发展規划来看,距离就更大了。当时北京提出 2005 年以前,建设 5 条~8 条 200mm 0.25μm 以上水平的生产线,2006 年至 2010 年再建设 10 条更高水平的生产线。而上海提出在 2005 年建 10 条以上的 200mm~300mm 线,到 2010 年再建 10 条线。分析其主要原因是建设资金问题,尤其是在 2008 年之后受到国际金融危机的影响,不少在建线遇到建厂资金缺乏。具体表现在前述的 3 座 200mm 线和 3 座150mm 线上,尽管厂房外壳都已基本建成,但迄今还停在那儿。当然,每条线都还有其各自的具体原因。其次,在 “十一五”期间,有 5 条原来运营的 IC芯片线停止运营,或转做半导体分立器件概念与半导体器件类似,所以也被称为半导体分立器件。从结构和用途上来看,分立器件是二极管,光电二极管,三极管,功率晶体管以及其他半导体器件的统称。不难看出,分立器件的发展与市场状况已经成为能够反映整个电子业的特征。 1 o, i1 r/ K$ a. v 4.2 对 “十二五”规划期间的期望。 在当今61 条线的现状下,如何展望未来五年的前景?“十五”期间,平均每年增加3 条线;“十一五”期间,平均每年增加4 条线。那么,我们有希望在“十二五”期间做到平均每年增加5 条线,乃至6条线。因为,“十二五”的头一年今年,在一月底就发布了国发[ 2011]4 号文件,在财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权和市场七个方面提出了具体政策,以进一步鼓励集成电路产业的发展;而且又有前10 年发展的实践和基础。如果每年增加5条线,到2015 年将达到85 条线;如果每年增6 条线,到2015 年则达90 条线。可能有人要问:有必要建这么多条线吗?要知道,当前我国还有80%以上的IC 需要进口,每年大量消耗国家的外汇。中国早已是世界第一大半导体市场,但IC 自给率总是提不上去,这说明IC 制造业发展速度跟不上国内市场发展的需求。大家都还记得,在2000 年时,世界上有246 条100mm 线,164 条125mm 线,287 条150mm线,252 条200mm 线,共计949 条线,加上1999 年建成的世界上第一条300mm 线,总计950 条线。其中,美国和日本各有多于300 条线。这些年来,尽管美日两国停掉不少100mm、125mm、150mm 线,乃至200mm线,但尤其是美国建设了多条300mm线。在日本国土面积不大的岛国内,几乎每个县里都有半导体IC 芯片厂。即使我国到2015 年把IC 芯片线数量增加到100 条(意味着每年要增加8 条),也才是美国、日本在2000 年的三分之一,更何况他们每条线的产能规模还远大于我国。 4.3 如何才能加速发展? 在4 号文的推动下,应该再次出现当年18 号文后所引起的重大影响。希望各部门、各地区抓紧出台实施细则,争取新一轮建设高潮早日到来,但对过去要总结成功的经验,吸取受挫的教训。正如4 号文中第三十二条所说的那样:凡在我国境内设立的符合条件的集成电路企业,不分所有制性质,均可享受本政策。我国发展IC 早期主要是国有企业,包括中央企业和地方企业;改革开放之后出现一批中外合资企业,后来又引入几个外资、台资独资企业;还出现国内投资者在海外与外资共同组建股份公司,再入境内建厂;近几年来还出现国内上市的IT 集团公司投资加入IC 芯片产业,并有不止一个民营企业开始涉足IC 芯片产业,给这个产业带来了新鲜血液。现在与过去相比,不但国家的资金实力大多了,只要认识跟上去,切给IC 芯片业的“蛋糕”就会大一点;而且民间积累的资本也今非昔比,只要引导得当,将会有愈来愈多的民间资本投到这个产业中来,为振兴我国的IC 芯片制造业贡献力量。只要有了充足的资金支持,相信我国的IC 芯片业的企业家、经营管理团队、科技人员和从业员工,完全有能力、有信心在“十二五” 规划五年内取得比以往更大的进展 |